交银国际:下调中国燃气(00384)目标价至38.6港元

2019-12-06 22:29

智通财经APP得悉,交银世界发布陈述称,将我国燃气目标价由39港元下调1%至38.6港元,保持“买入”评级。

该行称,我国燃气上半年中心赢利升22%至49亿港元,超预期约2%。该行以为,毛差远景改进,售气增加略放缓,假定2020财年零售天然气出售十年仅增加23.3%,对工商用户销量的猜测大致保存。售气毛差方面,管理层将指引上调0.01元人民币至0.61元/立方米,首要原因是乡村地区售气毛差得到改进。

该行估计,2020财年下半年补助收回加速。上半年补助回款达20亿港元,管理层估计,在进一步为100万乡村用户完结衔接工程後,还再有30亿的补助;该行以为,这应有助於改进2020财年下半年的现金流。

该行又称,中燃仍然是俄罗斯天然气进口的最大受惠者,但该即将2020-2022财年的盈余猜测减少约1%,以反映天然气出售增加略有放缓。

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